远洋集团申请发行100亿中期票据 将分期发行

　　12月28日，远洋集团控股有限公司公告指出，公司已于中国银行间市场交易商协会呈交正式申请注册及建议发行中期票据，总额不多于人民币100亿元，将于适当时分期发行。

　　待申请获协会批准后及视乎资本需求，远洋集团拟发行本金金额为40亿元的首期中期票据，票面利率会通过统一簿记建档方式厘定，并须视乎市场状况及投资者踊跃程度而定。

　　按照公告，首期中期票据所得款项拟用作偿还本集团现有债务及建设集团物业项目。

　　如有任何歧异，则首期中期票据的本金金额、年期、利率、募集资金用途及其他主要资料将按实际发行首期中期票据时刊发之募集说明书所载者为准。

　　在此次申请发行中期票据前，今年5月18日，远洋公告指出，中国证监会已批准公司间接全资附属公司远洋地产有限公司建议发行不超过人民币50亿元的公司债券。建议公司债券将分期发行，视乎资金需求及资本市场状况而定。

　　于5月18日，发行人与承销商已透过簿记建档结果决定，将5月19日发行第一期人民币40亿元票面利率为3.5%的公司债券，为期五年，据此，第三年结束后，发行人有权调整票面利率，而债券持有人有权回售债券予发行人。发行人拟应用发行公司债券所得款项净额偿还现有债务及补充一般营运资金。

　　来源：观点地产网

编辑：huangcy