阿里巴巴登录香港联交所只有一步之遥。
来自香港投资银行界的消息称,10月15日,阿里巴巴将开始上市前路演,最快22日公开售股,并于26日敲定IPO发行价格,11月6日正式挂牌上市。10月8日,阿里巴巴已经在香港向基金公司开展了推介活动。
据了解,阿里巴巴初步确定向市场发行8.59亿股,占扩大后总股本的17%.其中发行旧股占73.5%,新股占26.5%;国际配售与公开发售比例则分别为75%与15%.
阿里巴巴还未上市便已赚够眼球——摩根士丹利和高盛联手担任IPO的主承销商;阿里巴巴集团大股东雅虎则认购了价值1亿美元的股票。
雅虎1亿美金助力
此次上市的阿里巴巴B2B公司,为阿里巴巴集团全资控股子公司之一。阿里巴巴集团还包括目前稳居同类市场第一位的淘宝网和支付宝,以及新近成立的阿里软件公司和2005年收购的中国雅虎。
据悉,阿里巴巴于7月27日向联交所递交上市申请,以10月底挂牌算,上市过程约在3个月左右。
投资银行界此前流传的消息称,阿里巴巴计划融资10亿美元(78亿港元)。这将创下中国互联网公司新的融资记录——此前的纪录由腾讯控股创造,总金额为15.5亿港元,约合1.98亿美元。
早在两年前阿里巴巴集团收购雅虎中国时,其估值已经高达42.5亿美元。雅虎目前拥有阿里巴巴集团约40%股权,但未直接持有阿里巴巴股份。在这次IPO中,雅虎将再次出资1亿美元,认购阿里巴巴2%~3%的股份,相当于此次发行股份的10%.
“雅虎的入股给市场强烈的信号,这表明雅虎非常看好阿里巴巴未来的发展。”中金一位不愿透露姓名的分析师认为。
事实上,自从2003年8月Google上市融资16.7亿美元以来,已经数年没有出现大规模的网络公司上市事件了——如果阿里巴巴顺利募集10亿美元资金,那么其融资规模将仅次于网络巨头Google,排名全球第二位。
阿里巴巴此次募集的资金,将主要用于全球业务的扩张和B2B交易平台的完善。目前,在阿里巴巴平台上交易的买家主要来自西欧、北美和日本;卖方则主要来自中国内地的供应商。
阿里巴巴希望未来能够将供应商的范围扩大到包括香港、台湾在内的大中华地区,同时在日本等地设立更多的服务中心。
10月4日,阿里巴巴在瑞士日内瓦设立了欧洲总部,主要瞄准英国、意大利、法国、土耳其、德国和阿联酋的客户,正式开始进军欧洲大陆的计划。