玺诚传媒申请NASDAQ上市 披露重要信息(独家)

创业邦讯 创业邦记者得到消息，在11月23日提交给美国证券交易委员会的文件中，玺诚传媒披露了包括预计发售美国存托凭证数量和指导价格区间在内的首次公开招股信息。

招股说明书摘要:

玺诚传媒预计，公司将通过首次公开招股发行近920万股美国存托凭证，股票发行价在每股13美元到15美元之间。在920万股美国存托凭证中，有730万股来自于玺诚传媒本身，剩余180万股则来自于限售股东。玺诚传媒每股美国存托凭证相当于20股普通股。按照首次公开招股发行价14美元计算，除特定费用和支出之后，玺诚传媒将通过首次公开招股获得9190万美元的净收益。

重要财务数据:

在截至6月30日的2007年上半年，玺诚传媒的净利润为720万美元，净营收为1870万美元。在截至9月30日的2007年第三季度，玺诚传媒的净营收为990万美元——1130万美元，净利润为200万美元——290万美元。玺诚传媒计划将首次公开招股收益用于扩展网络、增强系统、偿还债务、以及常规企业用途，包括潜在的收购。玺诚传媒的首次公开招股首席承销商为Piper Jaffray，副承销商包括Jefferies和Needham.根据协议，IPO承销商可以在配额之外再从玺诚传媒购买140万股美国存托凭证。玺诚传媒美国存托凭证将在纳斯达克上市交易，股票代码为“ADTV”。

投资机构:

根据招股说明书披露，曾参与玺诚传媒的投资机构有：美国红点投资基金（RedPoint）、华盈投资（TDFCapital）、集富亚洲投资有限公司（Jafco）、住友商事亚洲资本股份有限公司（Sumitomo）、惠通投资（Huitung）、Totnes International Limited、S.I. Technology Venture Capital Limited、Investlink Consulting (China) Limited、CPI Ballpark Investments Ltd.等。其中住友商事、集富亚洲、华盈投资、红点投资基金等都参与了多轮投资。

高管团队:

玺诚传媒简介

玺诚传媒是一家卖场电视广告网络运营商，创建于2003年，总部位于上海。截至10月15日，玺诚传媒的数字电视广告网络覆盖了中国65个城市的534家卖场。按照零售商公布的数据，玺诚传媒广告网络的受众人数达到约8000万人。玺诚传媒同多家大型零售连锁店建立了合作伙伴关系，其中包括家乐福、世纪联华、沃尔玛和物美等等。玺诚传媒联合创始人、首席执行官田冠勇此前曾经担任JDA软件集团中国区总监，联合创始人、董事会主席兼首席财务官曾义兴曾经担任网达集团中国区总经理。（商晓媛）