中国华融拟发行15亿美元非次级担保永续证券

　　１月１９日早间，中国华融资产管理股份有限公司宣布拟发行１５亿美元非次级担保永续证券。

　　公告提到，１月１８日，中国华融全资附属公司Ｈｕａｒｏｎｇ　Ｆｉｎａｎｃｅ　２０１７　Ｃｏ．，　Ｌｔｄ．作为发行人，中国华融国际控股作为担保人与中国华融就根据１００亿美元中期票据计划发行证券与联席牵头经办人订立认购契据。

　　就发行证券而言，中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、香港上海滙丰银行有限公司、华融国际证券有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、渣打银行、尚乘资产管理有限公司、中银国际亚洲有限公司、上银国际有限公司、建银国际金融有限公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、中信建投（国际）融资有限公司、德国商业银行股份有限公司、瑞士信贷（香港）有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际证券有限公司、Ｊ．Ｐ．　Ｍｏｒｇａｎ　Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ　ｐｌｃ、摩根士丹利国际股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行及永隆银行有限公司为联席牵头经办人。

　　预计证券发行日期为１月２４日，发行人拟仅向专业投资者进行国际性证券发售，将发行本金总额为１５亿美元，证券发行价将为本金额的９９．１１８％。预计发行证券所得款项净额总额约为１４．８亿美元，拟用于中国华融营运资金及一般公司用途。

　　另据观点地产新媒体了解，２０１６年１２月２３日，中国华融还表示，公司建议Ａ股发行申请材料已获中国证券监督管理委员会受理，公司Ａ股招股书的复印本已刊载于中国证监会网站进行预先披露。

　　来源：观点地产网

编辑：huangcy