沪深停牌203股国企占1/4 “铁军”领衔央地混改重头戏
经历了战果颇丰的2016年，正进入深水区的国企改革，2017年再度迎来新动力。
1月4日，中国兵器工业集团官网发布消息，集团公司印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》，提出26条意见。《指导意见(试行)》将推动完善现代企业制度，放大国有资本功能，实现国有资本保值增值。
这是继联通、中石油、中船、国网之后，又一对混改表态的央企集团。
“最近政策面有所强化，各央企和地方国企也行动起来了，近期A股里上市国企的停牌数量也明显增多。”1月5日，南方某上市券商分析师对21世纪经济报道记者表示，比如熟悉的电力领域里，国电南瑞(600406.SH)停牌，国网系整合有加速迹象。
21世纪经济报道记者根据Wind资讯梳理，截至1月5日，沪深两市停牌上市公司有203家，其中51家的实际控制人为国资系统，停牌事由大多为筹划重大资产重组、重大事项等。
这也意味着，沪深两市每4家停牌上市公司中就有1家是国资。各大券商在新年策略报告里也纷纷聚焦国企改革尤其是混改，认为混改是2017年国企改革的“重头戏”、“新动力”。
股权转让概念股走势分化 后市仍可期待
1月4日，以龙江交通、长春经开、山西三维等为代表的股权转让概念股走势非常强劲，龙江交通、长春经开、山西三维、襄阳轴承、东北电气等多只股票在当日收到涨停，股权转让概念股俨然成为1月4日盘中一道亮丽的风景线。
不过仅仅一天之后，股权转让概念股即呈现出明显的分化走势。截至1月5日收盘，除长春经开停牌之外，只有龙江交通依然呈现出涨停走势;襄阳轴承的涨幅为5.54%;东北电气冲高回落，涨幅仅为1.52%;山西三维则是下跌了2.62%;焦作万方下跌1.42%;深圳惠程下跌1.24%。从整体走势上看，股权转让概念股在经历了1月4日的集体上涨之后，已经在1月5日呈现出明显的退潮迹象。
虽然股权转让概念股在1月5日表现得不如人意，不过一位市场分析人士仍坚持认为：“股权转让概念股在后市仍然会有所表现，有望反复成为市场的热点品种，就如同之前的四川双马、银鸽投资一样。”
LED龙头企业宣布涨价 多家公司有望受益
据每日经济新闻消息，LED行业2016年掀起的涨价潮并未在新的一年里偃旗息鼓，芯片巨头三安光电在2017年初的一则涨价通知刷遍了行业人士的朋友圈。
业内流传的一份盖有三安光电子公司公章的《联络函》称，决定于2017年1月10日起上调S-30MB/S-32BB系列产品价格8%。封装企业国星光电研发中心副主任谢志国等人确认，国星光电2017年的第一天就接到了三安光电的涨价通知。作为大陆芯片龙头企业，三安光电的毛利率其实已经高于行业平均水平。
其实，早在去年9月前后，就有媒体报道，中国最大的芯片厂商三安光电及主要的显示屏幕封装供应商信达光电不约而同宣布涨价10%和5%。室内LED显示屏幕每平方米平均使用LED数量自2015年的6万颗至未来2年内将逐渐上升到27万颗，意味着在需求面积不变的情况下，对上游LED封装和芯片的使用数量增加3倍以上。
权威机构预计，2016年小间距LED消耗数量将达290亿颗粒，随着中国封装材料逐步朝向国产化发展，成本会进一步下降，促进市场发展，2021年小间距LED消耗将达1，898亿颗粒，年复合成长率高达46%，产值也有望从2016年的3亿美元成长到2021年的8亿美元，年复合成长率可达21%。
此外，户外显示屏幕也开始出现小间距封装的潮流，随着适用于户外的表贴式LED逐渐克服防潮、防紫外线等技术难题，户外显示屏幕高分辨率、高密度化的趋势也逐渐兴起，平均间距从P10向P6以下进展，也有望呈爆发式成长。预估，户外LED的消耗数量将从2015年的936亿颗成长到2021年的2，864亿颗，年复合成长率达20%。
东兴证券认为，随着落后产能的逐步淘汰，LED照明产品价格将逐渐趋于稳定，市场份额也将向行业龙头集中。看好三安光电、利亚德、阳光照明。
任泽平：维稳人民币汇率 利好股市和黄金
方正证券任泽平表示，央行选择在新年换汇额度出来的时间点维稳汇率，稳定贬值预期，预期管理见效，继12月18日人民币汇率走稳以来，近期大涨，离岸、在岸汇率大幅倒挂。随着负面因素一个个消退，股票市场受益于企业盈利改善和供给侧改革驱动，基本面扎实，回调提供了买入机会，抗通胀、受益改革和超跌成长股是未来主线。同时，一二季度美元回调带来的黄金投资机会。
逾七成公司年报预喜 三维度围猎高成长股机会
《证券日报》市场研究中心根据同花顺统计显示，在已披露2016年年报预告的上市公司中，有311家公司业绩预增，从预计净利润增幅来看，有173家公司业绩有望翻倍。
具体来看，新光圆成、中泰化学、德展健康预计净利润增幅居前，分别为：44605.88%、16183.67%、11481.27%。其中，新光圆成三季报披露显示，公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为140000万元至152000万元(上年同期为340万元)，同比变动幅度为41076.47%至44605.88%，业绩变动的原因是报告期内公司完成了重大资产重组，公司主营业务变更为房地产开发和商业经营为主，回转支承生产销售为辅的双主业经营模式。2016年，房地产开发业务成为了公司主要利润来源，因此，净利润的增长额度及幅度较上年同期均有较大提升。
除上述3家公司外，猛狮科技(5647.95%)、台海核电(3084.64%)、大康农业(2735.98%)、北京文化(2397.10%)、景兴纸业(1945.06%)、中闽能源(1801.55%)、华联控股(1631.45%)、顺威股份(1550.00%)、沪电股份(1525.14%)、上海凤凰(1250.00%)、多氟多(1250.00%)、蓝色光标(1156.00%)等公司业绩增幅也均在10倍以上。
值得一提的是，先知先觉的主力已开始布局年报预增股，特别是业绩倍增股。本周，共有76只年报业绩预计翻倍股受到大单资金青睐，中珠医疗、天齐锂业、国轩高科、联创互联期间累计大单资金净流入均超亿元，分别为：22718.79万元、13557.13万元、11622.26万元、10905.50万元，此外，沧州明珠(9890.32万元)、赣锋锂业(7564.84万元)、黑猫股份(5910.67万元)、搜于特(5015.63万元)等个股期间大单资金净流入也均在5000万元以上。
中国兵器工业集团推动混改 军工板块有望受益
1月4日，根据中国兵器工业集团公司官网消息，近日，集团公司印发了《中国兵器工业集团公司关于发展混合所有制经济的指导意见(试行)》(以下简称《指导意见(试行)》)。
消息内容显示，集团公司党组决定积极稳妥推动集团公司发展混合所有制经济，《指导意见(试行)》将推动完善现代企业制度，健全公司法人治理结构，促进企业转换经营机制，放大国有资本功能，实现国有资本保值增值，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。
值得注意的是，近期推进混改的包括多个领域。2016年10月，中国联通(600050)发布公告称，联通集团参加了9月28日发改委召开的国有企业混合所有制改革试点专题会，目前联通集团正按照会议精神和国家相关政策精神，研究和讨论混合所有制改革实施方案。12月19日，中国船舶(600150)大股东中船集团召开党组会，其中提到“要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求，在混合所有制改革上迈出实质性步伐。此外，根据中石油官网，12月21日，中石油召开全面深化改革领导小组第十五次会议。会议审议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》《集团公司混合所有制改革指导意见》。
对于军工领域的混改，一位不愿具名的军工行业分析师向《每日经济新闻》记者表示，船舶类央企集团的改革被列为军工领域的混改试点。此外，次混改还包括7大领域，例如石油、电信等。此次混改试点之所以确定在这7大行业进行，是因为一方面这些企业是垄断行业，另一方面有去产能的需求。军工方面，船舶类央企集团去产能诉求可能是最强的，因此把该领域作为军工行业的代表进入首批试点。
