日前有消息称,中煤能源已向中国证监会提交A股发行申请,配发约15亿股A股,计划募集资金约320亿元人民币,并有望在年内登陆上证所上市,主承销商为中金公司。
继中国神华这个煤炭行业“老大哥”上市完毕之后,我国第二大煤炭央企——中国中煤能源股份有限公司也紧随其后,积极筹备A股上市。
得知上述消息后,记者随即联系了中煤能源。据其公司投资者关系处的一位人士证实,中煤能源确实已经提交了A股发行申请,正在等待证监会的审批,上市前的各项准备工作也在积极进行当中。但他告诉记者,能否如期在12月亮相A股还要看证监会的决策安排。
中煤能源董事会秘书周东洲先生也对12月上市的情况持谨慎态度。他告诉记者,公司何时上市的决定权在证监会手中,公司在等待证监会的批文。对于投资者给予中煤能源的关注,周东洲表示,作为国内第二大的煤炭企业,中煤能源感谢大家的关注,等证监会审批通过之后,公司将适时向投资者作详细的推介。
募资规模将达300多亿
其实,本次A股上市并非中煤能源首次上市,时隔一年,中煤能源即将完成港股、A股两地的全面上市。
据了解,中煤能源是2006年8月份新成立的大型综合性煤炭企业,公司注册资本80亿元,中煤集团公司是其独家发起人。成立仅四个月后,12月19日中煤能源在香港交易所主板挂牌成功上市。至今年一季度,公司总市值已达港币979.73亿元,较上市时(以发行价计)总值475.20亿元港币大幅跃升港币504.53亿元,升幅高达106.2%,而同期内香港恒生国企指数升幅为4.1%.而截至今年6月30日,中煤能源总市值已达1375.15亿港元,仅半年时间就增加782.62亿港元,远超同期香港恒生国企指数增速。
据中煤能源公司网站中介绍,中煤能源以煤炭生产及贸易为核心业务,集煤焦化、煤矿机械制造和煤矿设计等相关工程技术服务业务于一体。目前,公司的煤炭储量居全球煤炭上市公司第五位、国内第二位。以2005年的销售收入计算,已经稳居中国第二大的煤炭企业。近年,公司的原煤产量及销售仍旧保持稳定增长。同时,中煤能源还是中国最大的煤炭出口企业,也是中国最大的煤矿机械制造企业和中国最大的独立炼焦企业之一。
成立四个月即挂牌香港联交所,中煤能源香港上市可谓“闪电”登陆,而A股上市的进展中煤能源同样是顺风顺水。
今年7月14日,中煤能源董事会曾对外公告称,为实现产业升级,又好又快发展,公司拟以公开发售A股的方式,配发不超过15.253334亿股A股,并将向 上海证券交易所申请A股上市,以建设具有国际竞争力的大型能源公司。
9月7日,此议案在中煤能源股东大会上获得高票通过。根据上述计划,A股发行后,中煤能源的总股本将由117.33亿股增加为132.58亿股,A股占发行后总股本的11.51%,H股比重则由35%降至30.97%.
中煤能源同时指出,A股上市所募集资金将用于鄂尔多斯、黑龙江、河北中煤旭阳、山西灵石目以及中煤朔州格瑞特等大型项目。
依据中煤能源港股最新价格计算,中煤能源此次募集资金将达到350亿元左右,或可成为仅次于中国平安的A股史上第六大IPO.