11月6日讯,众安房产有限公司(Zhong An Real Estate Ltd., 0672.HK, 简称:众安房产)已通过香港首次公开募股(IPO)筹资4.64亿美元,发行价位于指导价区间高端,一位消息人士周二表示。
这家中国房地产开发商通过此次IPO共发行5.43亿股股票,每股价格6.67港元。道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)上周见到的一份合约细则显示,众安房产此前已将指导价区间由每股5.00-6.25港元上调至每股5.00-6.67港元。
众安房产还拥有占其扩大后股本30%的超额配售权。
众安房产的募股说明书显示,四名基础投资者已承诺收购该公司价值1.1亿美元的新股股票,禁售期为6个月。
上述基础投资者是:私人资本运营公司胜达国际集团(Starr International Co.)、以私人身份投资的华人置业集团有限公司(Chinese Estates Holdings Ltd., 0127.HK)主席刘銮雄(Joseph Lau Luen-hung)、商人郑裕彤旗下的Chow Tai Fook Nominee Ltd.及会德丰有限公司(Wheelock & Co., 0020.HK)主席吴光正(Peter Woo)所有的Capino International Ltd.。
此次IPO所得资金将用于该公司现有及未来项目,并补充其营运资金。
众安房产将于11月13日在香港交易所上市。
德意志银行(Deutsche Bank AG, DB)与摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co., JPM)负责此次IPO交易。